快速入门 Salesforce Developer

Salesforce 作为 CRM 解决方案领域的全球领导者,得到了越来越多企业的青睐。相对于传统 CRM,Salesforce 能够取得今天的成绩,除了它在一开始就选择基于云计算的架构,走 SaaS 这条路之外。还归功于,它利用 Force.com 这个 PaaS 平台,打造了一个非常完善的开发者生态圈。

在这个环境下,越来越多的人选择进入 Salesforce 这个平台,在国内也是上升趋势。为了让大家能够更方便的入门 Salesforce,这次给大家介绍如何快速的了解 Salesforce 平台,成为一名 Developer。

基本条件

这里先列出我们公司招聘的基本条件,供大家参考: 1. 了解一门 OO 语言,Java、C# 或 C++ 等
2. 有一定的英语阅读能力,因为 Salesforce 官方还未提供中文开发者资料
3. 想独立开发,还要掌握基本的前端知识, HTML、CSS 和 Javascript

如果你满足上面的第一个条件,那就继续往下读吧。如果没有学过任何一门开发语言,建议不要把 Salesforce 平台提供的 Apex 作为你第一门语言,因为中文学习资料较少,整个平台相对复杂。

Trailhead

Trailhead 作为 Salesforce 官方推出的一个学习系列,给 Admin,User 和 Developer 提供了不同的学习路径,并在每一个部分都会有对应的练习,题目答对以后会给你对应 Point,当你一个 Module 完成后,会给你颁发一个 Bagde,成就感满满。

同时因为 Trailhead 由官方维护,它能够保持与新版本同步(Salesforce 每年 Release 3 次)。每次 Release 推出的新功能和新技术,都会同步推出对应的 Module 和 Project。所以作为入门的 Developer 学习资料, 这里给大家推荐 [Developer Beginner Trail]。

Developer Beginner Trail

Developer Beginner Trail 作为官方的 Developer 入门系列,列出了作为一个 Salesforce Developer 需要掌握的核心知识点,并把这些知识分别放到了 11 个 Module 中,包含了平台介绍,数据模型,数据安全,自动化处理,Apex 和 Visualforce page。下面给大家一一介绍下每个模块涵盖的内容。

1. Salesforce Platform Basics

介绍了 Salesforce 这个平台的整体结构,使用场景,平台中常用的术语: Record、Field、Object、Org、 Force.com 和 App 等;指导你如何创建一个 Developer Edition Org, 开始使用 Salesforce;对开发者常用的 Setup 做了详细介绍。最后介绍了一下 Salesforce 的应用商店: AppExchange。

2. Data Modeling

介绍了在 Force.com 平台中如何定义和存储数据,建立 Object(表) 与 Object 之间的关系。标准 Object 和 Custom Object 的区别,利用 Schema Builder 更高效的定义和维护你的 Objects 和 Fields。

重点推荐:理解 Lookup 和 Master-detail 的区别

3. Data Management

如何利用 Force.com 平台提供的工具进行 Import 和 Export 数据。

4. Data Security

如何在平台中控制你的数据安全性,包括利用 Password 策略,IP 和 登陆时间限制提高用户安全级别;通过 Profile 和 Permission Set 对 Object 和 Field 访问权限控制;使用 OWD (Organisation-wide defaults), Sharing Rule, Role hierarchies 和 Manual sharing 去控制和分享 Records(数据)。

这一章对于之前没有接触过 Salesforce 的开发者来说相对困难,但对于一个企业是非常重要的。理解不好这一章,很容易让你的数据出现问题,重点掌握。推荐在学习过程中,用多个用户去查看控制效果,加深理解。

5. Formulas & Validations

利用 point-and-click 方式,在不需要写代码的情况下实现需求。Formula 和 Roll-up 功能同 Excel 中提供的公式非常相似,它可以帮助我们很方便的实现一些数据处理方面的需求。Validation Rule 可以帮助我们保证数据质量,在页面中对用户给出错误提示。

6. Process Automation

Force.com 平台提供了 Process Builder, Visual Workflow, Workflow 和 Approvals 这些 point-and-click 的工具,帮助我们实现业务的自动化。通过这一个 Module,我们可以学习到每个 Tool 提供了什么功能,如何根据具体的业务场景,合理的选择和使用它们。

Salesforce 官方推荐需求实现,Automation Tool > Coding,所以如果工具能帮助我们实现需求,就可以先不考虑写代码。  

7. Salesforce1 Mobile Basics

了解 Salesforce1 这个 Mobile 平台,学会如何配置 Navigation, Layout 和 Action 等。如果你们的公司正在使用 Salesforce1,推荐学习。因为它和 Web 端的使用和配置还是有很多区别。  

8. Apex Basics & Database

Apex 终于登场,可能很多人会问,既然是开发,为什么不第一时间介绍 Apex 语言。我感觉 Salesforce 这么安排还是合理的,因为我们要学习和使用一个平台,在 Force.com 上开发,不单单是 Coding, 同时我们要利用前面介绍的每一个 Modle 中的功能去实现我们的需求。对于 Apex,如果你学过 Java,入门应该是很容易的。

9. Apex Triggers

Apex Trigger 是 Force.com 平台相对其它语言比较特殊的一个点,能够保证我们很方便的处理和使用数据。但是 Trigger 写太多,如果没有注意优化代码,到后面的开发会越来越难,可能会有一种欲哭无泪的感觉。所以强烈推荐新手仔细学习这一个 Module。

10. Apex Testing

Test method 是 Apex 中非常重要的点,因为 Salesforce 强制要求你 Production 里的测试代码覆盖率要达到75%,否则新的 change 就不能部署。写好测试,争取写 100% 覆盖率的测试,是一个好的开始。这一 Module 也给出了一些最佳实践,推荐学习。

11. Visualforce Basics

如何使用 Visualforce 来构建 Web 和 Mobile 上的页面。Visualforce 支持 MVC 设计模式,是 Force.com 中的 Web 开发框架。 在这个 Module 让你对 Standard 和 Custom controller 有一个基础了解。

通过上面的介绍,希望大家能过对 Salesforce 的知识点有一个大致的理解。对于上面 11 个 Module 官方推荐的学习时间是 15 个小时,我感觉这个时间是相对于有一定基础的 Salesforce 开发者。因为我们公司很多新同事做下来,至少要两周左右的时间。所以这里推荐可以先挑选一部分学习,然后再回过头学习比较难的模块。推荐先学习 1, 2, 8, 9, 10, 11,再学习 5,6,7 最后 3,4,仅供大家参考。

Jair Zheng

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